SAP Business ByDesign називають коробочним продуктом.
Це означає, що у SAP Business ByDesign у бізнеса є все для покриття поточних рутиних процесів, включаючи функції CRM.
Отже, у цій статті ми розглянемо блок CRM у SAP Business ByDesign, документи, ролі та функції цього модулю.
Після розгортання системи SAP Business ByDesign, користувачі можуть одразу використовувати доступний там функціонал CRM. Цей блок готовий до роботи, бізнесу не потрібні додаткові інтеграції з іншими системами. Весь функціонал доступний на мобільних пристроях.
Наразі, проблема з рішеннями CRM зазвичай не у відсутності функціональності, а тому, що користувачі не використовують рішення. Зазвичай, ситуацію можна змінити, додатково мотивуючи співробітників до праці у системі, показуючи їм цінність цієї роботи, на прикладах дашбордів та звітності, що формуються у SAP Business ByDesign.
Розглянемо, як виглядає процес від створення потенційного клієнта у системі, документи «Можливість та Пропозиція» та «Заявка на Продаж».
Поставки та виставлення рахунків розглянемо у іншій статті.
Процес загалом показаний на блок-схемі Мал.1. Стандартний CRM процес у SAP Business ByDesign.
Усі активності зазначені кольором, присвоєно для визнеченної бізнес-ролі.
Текст, виділений червоним – документи в SAP Business ByDesign.
“Блакитне коло” відображаються у мобільному додатку та настільному додатку
“Зелене коло” відображаються у настільному додатку
“Помаранчеве коло” відображаються у мобільному додатку
SAP Business ByDesign: Ліди в блоці Маркетинг
В блоці Маркетинг користувач має змогу створити нового ліда на основі вже створеної картки Акаунта (Клієнта) чи створити Акаунта та додати до нього ліда.
Після кваліфікації ліда, призначається відповідальний менеджер по продажу та передається на опрацювання.
Я рекомендую додавати Аккаунта (Клієнта) при створенні Ліда, це спрощує процес на більш пізньому етапі. Якщо акаунт не існує, ви можете створити новий акаунт, він буде позначений як потенційний. Для нового потенційного клієнта потрібно лише додати ім’я. Збереження адрес, мов і т. д. може бути виконано на пізнішому етапі і тоді, коли це доречно (це необхідно зробити до того, як ви зробите комерційну пропозицію).
Коли ви створюєте новий обліковий запис, система також перевіряє наявність дублікатів, тому ви можете бути впевнені, що кожен обліковий запис реєструється лише один раз. Облікові записи також можуть бути призначені цільовим групам та використовуватись у маркетингових кампаніях, запрошеннях на заходи тощо.
Коли лід буде створено, він буде доступний у списку лідів, «Мої ліди» — це ліди у робочому центрі «Маркетинг», де користувач призначений відповідальним за маркетинг.
Щоб продовжити процес, користувачу потрібно кваліфікувати Ліда та призначити Відповідального за продажі, коли це буде зроблено, можно буде передати його Відповідальному за продажЛід змінює статус із Відкритого на Переданого.
Коли Лід передано, Відповідальний за продаж продовжує процес. (Примітка: відповідальним за маркетинг і відповідальним за продаж може бути одна і та ж особа, якщо організаційна схема компанії у цьому потребує).
Далі кваліфікований лід переходить у можливість, що входить до циклу продажів.
SAP Business ByDesign: Ліди в блоці Продажів
Новий бізнес – переклад ліда на можливість
Відповідальний за продаж у розділі «Мої ліди» бачить усі ліди, що були йому передані з Маркетингу. Відповідальний може або прийняти лід або відхилити його.
Після того, як лід прийнято, у системі можна здійснити наступні дії:
- Приймати
- Прийміть та використовуйте можливість
- Прийняти та виконати комерційну пропозицію
Якщо прийняти та використати можливість, то необхідно додати інформацію про дати, цінності, шанси на успіх, відділ продажу та організації-постачальника. Вся інформація з Ліда буде автоматично додана до Продажу.
Дії у процесі продажу
У всіх об’єктах продажу, які ви робите, ви можете виконувати/виконувати наступні дії, такі як зустрічі, телефонні дзвінки, електронні листи тощо. Ці дії можуть бути ініційовані з можливості чи пропозиції.
Якщо ви налаштували інтеграцію з Microsoft Outlook, ці завдання та дії будуть відображатися у календарі Outlook. Ви також маєте календар SAP Business ByDesign з тією ж інформацією.
Інтеграція з Microsoft Outlook здійснюється двома способами, тому ви можете створювати дії в Outlook та синхронізувати їх із SAP Business ByDesign.
Тож, у нашій статті ми розглянули, як в системі SAP Business ByDesign створюються та обробляються ліди, кваліфікуються та передаються на менеджера з продажів.
Як ви бачите, система розрахована на спрощення співпраці між підрозділами компанії – дані вносяться до системи одноразово та зберігаються у одному місці.
У наступній статті ми розглянемо, як створити комерційну пропозицію на основі можливості, заявку на продаж та інші активності по роботі з клієнтом, що виконуються менеджером з продажів.
Автор
 | Тетяна Пархомчук Керівник Департаменту бізнес аналітики TG Consulting Задати питання |